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Los problemas vienen de tres en tres, y Tachibana Tsukasa acaba de recibirlos de golpe. No sólo está a punto de tener sus exámenes de graduación por tercera vez; tres aprendices de mago acaban de presentarse en su puerta, totalmente convencidos a pasar su examen de magia con Tsukasa como objeto de la prueba. La primera maga es Chipple, una estudiante de la Escuela de Magia Blanca, y su misión es hacer que Tsukasa se enamore de ella. Eso no es tan fácil, porque tiene que compartir su objeto de la prueba con Irene, una sirena lamentable que está firmemente convencida de que el camino al corazón de Tsukasa es un camino de rosas de mucho peligro. La tercera es Liv, de la Escuela de Magia Negra, cuya misión es asesinar a Tsukasa. Entre Irene atándole, Liv intentando matarlo y Chipple a punto de rendirse, la vida de Tsukasa se ha convertido en un auténtico infierno.