En un mundo donde dragones ancestrales pueden adoptar formas humanas voluptuosas y exuberantes, la solitaria programadora Kobayashi regresa a casa después de otra noche de copas intensas. Al abrir la puerta, se encuentra con Tohru, una dragona de curvas imposibles, cola serpenteante y cuernos que brillan con deseo prohibido. Tohru, agradecida porque Kobayashi le sacó una espada sagrada de su cuerpo (y de paso le salvó la vida), jura servirla eternamente... pero no como simple maid, sino como su esclava sexual devota y lujuriosa.