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Kousuke es un estudiante normal de preparatoria que tiene una pesadilla frecuente donde está violando a una demonio del sexo. Un día una bella diosa llamada Fauna aparece frente a él, no para concederle deseos, sino para acabar con él. Al parecer Kousuke tiene el poder de un malvado demonio durmiendo en su interior. Por suerte para él, Fauna decide purificar el demonio interno en vez de borrarlo, lo cual involucra montones de sexo con ella y su hermana mayor Jordh. Sin embargo ahí está Kamimi, una pequeña demonio que tiene la misión de despertar el demonio de Kousuke.